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李静，2014年7月入职英国保诚。截止2018年，不到5年时间里，李静晋升为RM区域经理，并在她的领导下成立了D1616区域，其本人也成为MDRT 百万圆桌会员，负责40张单。 在这个精英荟萃的财经圈，李静犹如一匹横空出世的“黑马”。不少业内人士对李静的投资风格盛赞道----“大胆、新奇、果断”。三个简短的词，可以说是对李静投资的绝佳诠释。“大胆”，李静在财富投资上经常呈现的“逆向思维”，十分敢于开垦一些无人关注的“空白地”。“新奇”，如果有一条李静投资产品的曲线，你会惊奇的发现，李静持有的一段时间，往往是财富曲线迅速上涨的阶段。“果断”，李静在看好一个产品后，往往会重金买入，在抛出时也“毫不手软”。李静对此的回应则是，“为客户赢得最大化利益”，这是财富管理必备的基本素质，“我所在的一切都是为了客户争取利益”。 李静极强烈的个人财富管理风格形成，与她的个人习惯、团队能力、团队专业等因素都是密不可分的。 不断学习，是应对变革时代的不变真理 自2018年来，国际财经风云变幻莫测，政策的不确定性加剧、金融市场波动显著、贸易摩擦逐步升级，但全球经济具备强大的“韧性”，且已经初步呈现出重塑新生的经济生态。投资新兴市场经济体量超过发达经济体，国内财富已进入分水岭之年。 经济变幻莫测，财富管理面临着更大的考验。而且，随着中国经济国际化进程的加速，财富管理的方式也日益多元，这对于财富管理行业的从业者来说可谓挑战重重。身在其中的李静也坦言，在这个行业是“三天不学习，就会落伍”。她认为应该始终保持着“赤子”之心，不断去学习，为自己加码，才能为客户的财富加上安全砝码。如何在财富投资配比上进退结合，李静选择了不断增长知识，让自己进退皆从容。 学习，是李静从入行以来一直保留的习惯，无论工作到多晚，她都会参加专业培训会、深度财经书籍、广泛浏览社会新闻......以便及时更新知识，在多变的世界趋势中，去把握财富流动的脉搏，为客户们带来与时俱进的财富管理服务。 不少同事们都评价，李静是“ “学习达人”，很复杂的财务知识，她总能用生动形象地方式娓娓道来，这也让李静所服务的客户对她十分信服，总是乐意于她沟通交流理财心得，李静也得以和客户建立起了深厚的友谊。李静入行至今7年，不少客户都一路“跟随”着她，实现了财富的翻番。 回顾李静的成长历程，在外界的人看来可谓是一帆风顺，入职英国保诚、UM营业经理、SUM 资深营业经理、BM 分行经理、RM区域经理，不到5年实现5连跳，不得不让人惊叹于她的成长速度。但李静却说：“和优秀的人在一起让自己变得更好，感谢英国保诚提供的广阔平台，和一群优秀的同事们一起学习、工作，让自己变得更好”。相信这也是李静收获成功的秘诀之一。 不断拓展自己知识涉猎范围，深入挖掘财务专业知识，让李静在财富管理领域如鱼得水，也取得了十分骄人的投资业绩。李静在2016年业绩就排名全保诚分行经理第二名，年业绩额95,412,197元，仅仅凭借“幸运”，是很难达到的。而且，李静将这种优异的成绩一路“贯彻到底”，到2018年，短短5年时间业绩额翻170倍，为多位高净值人群提供专属财富管理服务。一路走来，李静快速成长背后是她孜孜不倦的努力。 高效协作，是财富管理界的共赢法则 互联网时代到来，大数据技术全面席卷各个行业领域，财富管理行业不能例外。庞大的投资信息，如何去除繁杂，从无数条道路中寻求到正确的出路，也是不少财富管理人极为忧心的问题。 在2018年，李静迎来了事业上的重大突破，她晋升为RM区域经理、成为MDRT 百万圆桌会员，在她的领导下，开始成立全新的D1616区域。从单兵作战，到团队协作，李静也在思考如何最大化发挥团队的效益，为客户实现价值最大化。李静认为在互联网时代，每个人都是时代浪潮中的一朵浪花，想要在资本的大海中远航，就必须发挥出每个人的能力，也就是我们常说的“不舍点滴，方能成江海”。 李静敏锐地意识到，大数据技术+团队协作，是现代财富管理高效运作的极佳选择，一方面能实现团队的高效合作，一方面也能为客户提供更高效高质的财富管理服务。因此，自2018年开始以大数据赋能投资管理，带领团队研发的投资项目大数据评估系统V1.0。最终李静成功突围，借助科技的力量，以大数据技术赋能财富管理，实现了财富管理新思路的成功探索。 大数据评估系统V1.0，可实现对投资项目的大批粗筛，在对庞大的数据进行综合研判的基础上，充分结合市场环境数据，对项目进行及时、全面、准确的评估，有效降低项目投资风险。 大数据评估系统V1.0极大地提升了员工工作效率，帮助员工大规模筛选客户和分类；帮助团队对客户情况进行自动跟踪和提醒；协助员工对客户需求进行分析，可一站式满足财富管理企业员工的日常工作需求。 更为重要的是，大数据评估系统V1.0可对风险进行预警和筛查，让投资信息研判变得更智慧，既做到有效信息数据不遗漏，更能有力减少人工成本支出，是质效双赢的有力数据工具，能够帮助客户高效地实现财富科学管理。 在李静的世界观中，“合作”从来不是简单的一起工作，而是以更优的工具，高效发挥每个人的力量。李静认为投资管理是一场数字的博弈，分析宏观经济数据、公司财务数据、追踪上市公司价格波动等，庞大的数据分析需求，常常需要投资者和专业投资机构花费大量的时间精力。 为此，李静和团队致力于不断完善大数据评估系统V1.0的同时，也在不断尝试着更为多元的大数据财富管理方式和办法。如今李静的团队已形成专业财经人才、互联网技术人才、大数据分析人才等精英组成的“强大兵团”。业内有人评价，这是一个“钢铁侠”组建而成的“钢铁侠”团队，能够带来财富投资新传奇。确实如此，李静和团队开发的大数据管理方式和办法不断推陈出新，可有效起到财经相关数据除“噪音”的作用，使得团队能以全面视觉为信息“提纯”，李静团队投资成绩愈发出众，截止2019年11月资产管理规模已超2亿港币。 李静始终相信“大数据分析可以帮助投资方，从容面对纷繁复杂的市场信息，得到一个客观有效的分析，有助于投资者的决策”。前瞻的财富管理解决办法，也正在为行业带来新的惊喜，李静和团队开发的投资项目大数据评估系统V1.0已被多家信托公司集成于投资信息平台之中，为项目投资风险控制提供了有力的保障，提升了投资的“胜率”，李静团队正逐步成为财富管理行业的引领者。 再攀新高，是不断前行的动人姿态 如今的李静已过而立之年，作为团队领导人也愈发娴熟，作为香港财富管理界中心的“风云人物”，荣誉光环似乎总是围绕着她。在公司内部，她先后获得杰出新晋理财顾问会荣誉会员 amp; 特许会员、直属营业队伍最高业绩奖、 诚信家族MDRT十连冠 、汇友卓越经理奖、汇友最佳经理奖等。 在业界内，她也备受认可，先后斩获了国际产能奖银奖，并多次揽获百万圆桌会员颁发的国际品质管理大奖、国际优质奖、国际卓越产能奖等多个奖项。 但李静却认为，现在才是新的起点。面对未来想在行业中作出什么成绩，李静坦言：她希望当别人在谈论到“李静”二字时，会不需要成绩和荣誉背书，只是发自内心地信赖李静，信赖李静的团队。 资管新规出台，标志着财富管理行业将进入高质量的规范发展阶段。李静认为资管新规的核心就是打破刚兑、去杠杆、去嵌套。未来，她和团队以风控体系为压舱石，以投研体系为指向灯，以大数据、人工智能为代表的互联网技术的应用为动力帆，三者珠联璧合，借助中国经济发展的政策东风，创造出卓越的财富管理业绩。 在团队作战取代个人英雄主义的今天，李静和团队将致力于以科技赋能财富管理，高效为客户进行合理资产配置，回归到服务客户财富管理的本源，积极推动财富管理行业的全新进化。 |
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